Oferta de franquia do UFC se aproxima de acordo para adquirir a WWE de Vince McMahon

(Bloomberg) — A Endeavor Group Holdings Inc. fechou acordo para comprar a World Wrestling Entertainment Inc. por um valor empresarial de cerca de US$ 9,3 bilhões.

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Os negócios combinados serão avaliados em mais de US$ 21 bilhões, disseram as empresas em comunicado na segunda-feira. A Endeavor terá 51% do controle da nova empresa, e os acionistas existentes da WWE terão uma participação de 49%. A empresa será liderada por Ariel Emanuel, CEO da Endeavor.

As ações da WWE caíram quase 5% nas negociações de pré-mercado em Nova York. Eles já subiram 33% este ano, dando a eles um valor de mercado de cerca de US$ 6,8 bilhões, já que os investidores anteciparam a liquidação. O esforço aumentou 1,1%.

Endeavor tem perseguido a WWE nos últimos meses, ansioso para fundir a liga de luta livre com seu Ultimate Fighting Championship e se tornar o rei indiscutível do entretenimento de combate. Emanuel aproveita a experiência e os recursos existentes de sua empresa para garantir os direitos de mídia e eventos em todo o mundo para aumentar as vendas e cortar custos na WWE.

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“Esta é uma rara oportunidade de criar um jogo puro de esportes e entretenimento ao vivo global, construído para onde a indústria está indo”, disse Emanuel.

McMahon é o resto

Vince McMahon, o acionista controlador da WWE de 77 anos, dirige a WWE há quatro décadas. Mesmo após o negócio, ele continuará envolvido no negócio, assim como o CEO da empresa, Nick Kahn. McMahon descreveu o acordo como “sem dúvida a melhor decisão para nossos acionistas e outras partes interessadas”.

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McMahon voltou a ser presidente executivo em janeiro para supervisionar uma revisão estratégica da empresa. Ele deixou a empresa no ano passado depois que foi revelado que ele pagou milhões de dólares para resolver as acusações de má conduta sexual. Enquanto ele estava fora, a liderança da empresa começou a discutir opções estratégicas antes da próxima rodada de negociações com as empresas que transmitem as partidas da WWE na TV.

A WWE é um presente raro na indústria da mídia. Embora seja um entretenimento roteirizado, oferece uma audiência ao vivo para seus eventos como um evento esportivo. Fox Corp. e Comcast Corp. Eles pagam centenas de milhões de dólares por ano pelos direitos de exibição das partidas. A venda está sendo finalizada logo após a WrestleMania, um dos maiores eventos do calendário da WWE. O festival deste ano acontece durante dois dias em Los Angeles.

Emanuel e sua equipe de liderança ao longo dos anos transformaram a Endeavor de suas raízes representando atores de Hollywood em uma empresa de mídia multifacetada. Eles representam atletas, vendem direitos de mídia para eventos esportivos e possuem eventos ao vivo em esportes e moda. Eles também administram uma empresa de tecnologia de corrida esportiva.

Depois de evitar uma oferta pública inicial em 2019, a empresa abriu o capital em 2021. Suas ações fecharam sexta-feira apenas 7 centavos abaixo do preço de US$ 24 do IPO, dando à empresa um valor de mercado de US$ 11,3 bilhões.

O UFC é o bem mais valioso do Endeavor, e agora Emanuel dobrou a aposta nos esportes de combate.

Fãs devotados

A WWE é um negócio como poucos. É uma combinação de esportes e entretenimento. 80.000 fãs lotaram o Sophie Stadium em Los Angeles durante duas noites para a luta anual da empresa. Os fãs aplaudiram os anfitriões no palco ao ar livre durante um show pré-jogo. Muitos deles ostentavam cinturões de ouro que custavam centenas de dólares.

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O trabalhador de TI Pedro Calhau, de Portugal, assistiu à sua primeira luta livre. Ele gastou $ 400 em um cinto que usava no ombro.

“É como uma novela, é como um teatro”, disse Callhau fora do estádio. “Para nós, é um êxodo.”

Ele disse que achava que US$ 9 bilhões era um preço justo, acrescentando: “Espero que eles retribuam aos fãs”.

MorganStanley & Co. LLC e Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como consultora financeira da Endeavor e a Latham & Watkins LLP está atuando como consultora jurídica da Endeavor. O Reign Group atua como principal consultor financeiro da WWE. JP Morgan e Moelis & Company LLC também atuam como consultores financeiros da WWE.

–Com assistência de Christopher Palmeri e Katie Roof.

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©2023 Bloomberg LP

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